《中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附政策匯總等）

Date：2019-6-28 8:55:57Hits：30

我國冷鏈物流已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，其中產(chǎn)業(yè)鏈上游為制造環(huán)節(jié)，中游環(huán)節(jié)主要為冷鏈物流的運輸及倉儲環(huán)節(jié)，下游環(huán)節(jié)為冷鏈物流的應用環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)由于存在較強的技術壁壘，因此集中度較高；中游環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量較多，且多為中小型企業(yè)，CR10僅占5.62%，集中度有待發(fā)展。在下游環(huán)節(jié)中，農產(chǎn)品冷鏈物流應用占比過半，為51.10%。

我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

狹義上的冷鏈物流：是指肉禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果等生鮮農副產(chǎn)品從產(chǎn)地采收后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運輸、零售等環(huán)節(jié)始終處在低溫控制環(huán)境下，最大程度保證產(chǎn)品品質和質量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應鏈系統(tǒng)。廣義的冷鏈物流還包括冷藏藥品、化學試劑的低溫運輸及銷售流通過程。

我國冷鏈物流已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，其中產(chǎn)業(yè)鏈上游為制造環(huán)節(jié):包括冷凍裝置的制造和冷凍技術支持等；中游環(huán)節(jié)主要為冷鏈物流的運輸及倉儲環(huán)節(jié)，主要包括運輸環(huán)節(jié)、倉儲環(huán)節(jié)和其他環(huán)節(jié)三個方面；下游環(huán)節(jié)為冷鏈物流的應用領域，主要包括農產(chǎn)品冷鏈物流、藥品冷鏈物流及化工冷鏈物流三個方面。

圖表1：冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)為冷藏設備的制造及技術支持，由于冷藏設備屬于特種裝備制造，因此具有較強的技術壁壘，行業(yè)集中度較高，發(fā)展較為成熟。

圖表2：上游行業(yè)主要上市公司及情況

中游行業(yè)集中度有待發(fā)展

我國冷鏈物流行業(yè)集中度并不高，根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國冷鏈物流行業(yè)CR10銷售收入為143.19億元，僅占冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模的5.62%，排名前20的企業(yè)銷售收入為173.15億元，約占我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模的6.76%，前百強企業(yè)銷售收入為259.83，約占全部市場規(guī)模的10.19%。

圖表3：我國冷鏈物流行業(yè)的市場集中度情況（單位：%）

在我國冷鏈物流行業(yè)中的價值鏈條中，中游行業(yè)由運輸環(huán)節(jié)（包括干線運輸和配送）、倉儲環(huán)節(jié)（包括倉儲和裝卸）以及其他環(huán)節(jié)（包裝、分揀、貼標等增值服務）構成，其中運輸環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的價值最高，約占整個產(chǎn)業(yè)價值的40%，倉儲環(huán)節(jié)和其他環(huán)節(jié)平分秋色，各占價值鏈條的30%。

圖表4：中游行業(yè)價值鏈條分析（單位：%）

中國冷鏈物流行業(yè)前百強企業(yè)分析

2017年，我國冷鏈物流行業(yè)前百強按照銷售收入排名，主要以綜合型企業(yè)和供應鏈企業(yè)為主，其中綜合型企業(yè)21家，營業(yè)收入占比63%。供應鏈型企業(yè)10家，銷售收入占比23.11%。

圖表5：2017年中國冷鏈物流行業(yè)十強企業(yè)名單

（1）百強企業(yè)按省市分布情況

從各省市冷鏈物流百強企業(yè)分布上看，上海市為我國冷鏈物流百強企業(yè)最集中的城市，百強企業(yè)數(shù)量為21家；其次為廣東省和北京市，百強企業(yè)分別為12家和10家；百強企業(yè)數(shù)量超過5家的省份有遼寧省、山東省、江蘇省、福建省、河北省以及河南??；有些冷鏈物流產(chǎn)業(yè)薄弱的省份沒有百強企業(yè)駐足其中，例如新疆省、西藏省等。

圖表6：中國冷鏈物流行業(yè)百強企業(yè)按省市分布情況

（2）百強企業(yè)按地域分布情況

從地域分布來看，按照百強企業(yè)數(shù)量，華東地區(qū)占比最多，有41家；其次為華北、華南和華中地區(qū)，百強企業(yè)都為10家以上，分別占據(jù)10家、12家和11家；其他地區(qū)百強企業(yè)合計為18家。按照銷售收入分布，華東地區(qū)百強企業(yè)合計收入最高，占比超過45%；其次為華南地區(qū)和華中地區(qū)，百強企業(yè)合計收入分別占比18.47%和19.20%，其余地區(qū)百強企業(yè)合計收入占比均在10%以下?？傮w來看，我國華東地區(qū)為冷鏈物流最為集中地區(qū)域，西北區(qū)域冷鏈發(fā)展偏弱。

圖表7：中國冷鏈物流百強企業(yè)地域結構（單位：%）

（3）百強企業(yè)按類型分布情況

隨著我國冷鏈物流行業(yè)的不斷發(fā)展，業(yè)務模式也發(fā)生了變化，業(yè)務類型逐漸交叉，企業(yè)也向綜合型和供應鏈型發(fā)展，在百強企業(yè)的布局中，布局運輸環(huán)節(jié)的企業(yè)較多，其中干線運輸26家，配送環(huán)節(jié)29家；布局倉儲環(huán)節(jié)的企業(yè)為14家；綜合型和供應鏈型企業(yè)分別為21家和10家。

圖表8：中游行業(yè)百強企業(yè)布局結構（單位：%）

相關政策密集出臺，市場規(guī)模逐漸壯大

2017年以來，國家出臺多項政策提及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，一方面對于冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標、冷鏈運輸行業(yè)標準以及冷鏈物流供應鏈體系建設等方面給予了指導；另一方面，在藥品、乳制品、農產(chǎn)品等冷鏈物流的下游產(chǎn)業(yè)相關政策中對冷鏈物流產(chǎn)業(yè)建設提出了需求。這些政策的出臺表明冷鏈物流產(chǎn)業(yè)作為保障食品和民生安全的重要手段，已深度融入各產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)當中，整個冷鏈產(chǎn)業(yè)的價值和地位愈發(fā)凸顯。

圖表9:2017-2018年冷鏈物流產(chǎn)業(yè)相關政策匯總

在政策的推動下，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，2018年，預計我國冷鏈物流市場規(guī)模將會達到3035億元，較上年增加485億元，同比增幅達到19%。

圖表10:2012-2018年我國冷鏈物流市場規(guī)模走勢圖（單位：億元，%）

在整個物流行業(yè)中，相對于規(guī)模龐大的航空物流、工業(yè)物流等主要物流模式，冷鏈物流規(guī)模較小，但是冷鏈物流的重要性卻毫不遜色。2017-2018年，國務院辦公廳、國務院安全委員會、工信部、公安部等20余個國家部委出臺了15部涉及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的政策規(guī)劃，將冷鏈物流產(chǎn)業(yè)作為保障食品和民生安全的重要手段。冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模整體增速要快于物流行業(yè)市場規(guī)模增速，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在物流行業(yè)中的占比也逐年增長，預計2018年，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在整個物流產(chǎn)業(yè)中的占比將會達到2.3%以上，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的價值和地位愈發(fā)凸顯。

圖表11：冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在物流產(chǎn)業(yè)中的占比情況（單位：%）

冷鏈物流需求增長迅速，農產(chǎn)品需求占據(jù)主要地位

隨著我國居民人均可支配收入的不斷增長，食品安全意識的逐漸升級，人們的觀念從以前的吃得飽逐漸轉為吃的好，吃的衛(wèi)生。這種觀念上的轉變對農產(chǎn)品、乳制品、肉類加工品等食物的安全問題提出了更進一步的要求，從而導致對冷鏈物流需求的迅速增長。預計2018年，我國冷鏈物流需求總量將會達到1.8億噸，比上年增加3300萬噸，同比增長22.1%。

圖表12:2012-2018年我國冷鏈物流需求總量走勢圖（單位：億噸，%）

冷鏈物流行業(yè)的終端需求大體上包括農產(chǎn)品冷鏈運輸及配送、醫(yī)藥冷鏈運輸及配送以及化工冷鏈等三大部分。2017年，在冷鏈物流市場中，農產(chǎn)品冷鏈物流占比超過一半，達到51.1%；醫(yī)藥冷鏈物流占比其次，為17.0%。

2017年我國農產(chǎn)品總量達到21.18億噸，再創(chuàng)歷史新高。油料、肉類、禽蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、水果主要農產(chǎn)品產(chǎn)量均居世界第一。2018年前3季度，我國農產(chǎn)品產(chǎn)量較上年有小幅下降，同比下降2.2%；畜牧業(yè)較上年小幅上升，同比上升0.2%；2018年，我國冷鏈物流行業(yè)的終端需求預期不會產(chǎn)生較大變化，農產(chǎn)品冷鏈物流依舊會占據(jù)絕大部分。

圖表13:2017年我國冷鏈物流細分市場結構圖（單位：%）

供給方面相對不足，基礎設施建設面臨機遇

面對我國冷鏈物流需求的迅速增長，我國冷庫設施建設卻稍顯落后。與我國冷鏈物流需求增長速度相比較，僅有2014年我國冷庫容量增長速度超過了我國冷鏈物流需求增長速度，而其他年份，我國冷庫容量增長速度均落后于冷鏈物流需求增長速度。這樣的局面會導致現(xiàn)階段及未來一段時間內，我國冷庫基礎設施建設要求加大，提升冷庫容量的增長速度，與我國冷鏈物流需求量增長速度相匹配。預計2018年，我國冷庫總容量為5238萬噸，同比增長9.70%。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計，冷鏈在途運輸量約占冷鏈需求量的50%，那么我國冷庫總容量還約有4000萬噸的缺口。

圖表14:2012-2018年我國冷庫總容量走勢圖（單位：萬噸，%）

2019年，預計我國經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)增長、消費需求不斷升級、城鎮(zhèn)化進程不斷加快、中產(chǎn)階級數(shù)量增多、食品安全意識不斷提高，這一系列因素都將會促進我國冷鏈物流行業(yè)不斷發(fā)展。隨著京津冀一體化、大灣區(qū)建設和海南等更多自貿區(qū)的開放，區(qū)域升級必將會在冷鏈基礎設施建設、城市冷鏈配套服務等方面產(chǎn)生更多的新機遇。

冷鏈物流行業(yè)競爭格局發(fā)展趨勢

2018年我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展變革較大，為適應新的競爭格局，冷鏈物流市場呈現(xiàn)電商冷鏈物流企業(yè)發(fā)展迅速、其他物流公司進軍冷鏈物流行業(yè)、非物流公司跨界進入冷鏈物流行業(yè)、平臺企業(yè)轉向線下以及并購重組使資源集中于龍頭企業(yè)等五大特點。

圖表15:2018年冷鏈物流行業(yè)市場特點

2019年，隨著京津冀一體化、大灣區(qū)建設和海南等更多自貿區(qū)的開放，區(qū)域升級必將會在冷鏈基礎設施建設、城市冷鏈配套服務等方面產(chǎn)生很多新機遇。更多的應用新技術、提高企業(yè)運營效率，布局自動分揀、智能倉儲、無人機送貨等智能物流的企業(yè)才會在即將到來的新格局中搶占先機。

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展前景

雖然我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，發(fā)展勢頭迅猛，但由于我國冷鏈物流起步較晚、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)投入較低等原因，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)與發(fā)達國家相比差距還較大。

我國冷鏈物流行業(yè)起步于20世紀60年代，真正興起實在20世紀90年代，而國外的冷藏運輸則興起于19世紀上半葉歐美國家的鐵路，距今已有150多年的歷史。發(fā)展時間上的差距也就決定了中國的冷鏈物流僅僅處于剛剛起步的階段，不論從冷藏率還是從管理水平來看都要遠遠落后于發(fā)達國家。

中國綜合冷鏈應用率僅為19%，產(chǎn)品損腐率較高，僅水果、蔬菜等農產(chǎn)品在采摘、運輸、儲存等物流環(huán)節(jié)上損失率就達25%-30%；根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的統(tǒng)計，2018年，我國冷庫容量1.3億立方米，位居世界第三，但是城市居民人均冷庫容量僅0.156平方米/人，遠遠低于發(fā)達國家0.5的水平?？傮w上看，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展期，在冷鏈應用率和人均冷庫容量上遠遠低于發(fā)達國家。